Это заклинание создаёт образ Дракона, с которым маг может отождествиться для получения определенных эффектов. Проецируя на себя образ Дракона человека присваивает себе качества этого мифического существа - силу, выносливость, агрессивность, бесстрашие и здоровье. Анатомия и физиология Драконов отличается от анатомии и физиологии людей, поэтому большая часть болезней человека не передается Драконам. Таким образом, изменив свою природу – наложив на себя энергетическую структуру Дракона – человек может вылечиться от многих заболеваний. И лечения является одним из применений наложения Дракона. Другое применение – повышение выносливости и боевых качеств. Трансформация в Дракона позволяет магу увеличить свою физическую силу и свои боевые качества.