Запись [Fin-ra] Инвестиции без границ. Тариф Умеренный инвестор (Дмитрий Толстяков, Дмитрий Родионов)

​

ИНВЕСТИРОВАНИЕ ЭТО БОЛЬШЕ ЧЕМ ПРОСТО ПРИУМНОЖЕНИЕ КАПИТАЛА, ЭТО ФИЛОСОФИЯ.
ЧЕРЕЗ ИНВЕСТИЦИИ МЫ РАЗВИВАЕМ СЕБЯ, ТРАНСФОРМИРУЕМ РЕАЛЬНОСТЬ И ВМЕСТЕ СТРОИМ ФИНАНСОВО СВОБОДНОЕ ОБЩЕСТВО.

Это образ мышления, который нацелен на созидание и отказ от сиюминутного ради будущего. Это критическое отношение к «волшебным таблеткам» и магическим обещаниям. Это не поиск секрета счастья и богатства, но понимание, что мы уже сейчас, в эту самую секунду, творим свою жизнь и можем менять свое будущее.

Для нас инвестиции это не сама цель и смысл, а один из элементов системы мировоззрения: мы имеем завтра то, что заложили в основу сегодня. Рациональный подход к финансам, разумное потребление, культура сбережения и регулярные инвестиции — такой подход позволяет нам безусловно создать капитал и будущее в богатстве, свободе и процветании.

Мы идем дальше и не останавливается на личном благосостоянии, мы делимся. Мы вдохновляем, показываем возможности и даем знания, которые накоплены многолетним опытом экспертов школы. Наша методология основана на качественном обучении, надежных стратегиях и поддержке наших студентов.

Спойлер: Программа курса:

1 НЕДЕЛЯ. ЗАЧЕМ ИНВЕСТИРОВАТЬ В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ

1 урок. Зачем мы инвестируем и как инфляция влияет на наш капитал

• Инвестиционную цель с учетом инфляции
• Горизонт инвестиций
• Доходность от инвестиций

2 урок. На что я могу рассчитывать: риск и доходность классов активов

• Основные классы активов
• Параметры риска и доходности каждого класса активов
• Диверсификация

3 урок. Что влияет на структуру моего портфеля

• Портфельная теория
• Риск-профилирование
• Влияние срока цели, склонности к риску, размера капитала и возраста на структуру портфеля

Тестирование по итогам 1 недели
Главное задание 1 недели

Результат 1 недели

• Сформулированные и рассчитанные цели
• Определен риск-профиль
• Сформирована структура портфеля по классам активов с учетом срока цели, риск-профиля и склонности к риску
• Приняты решения о пропорциях по уровням диверсификации

2 НЕДЕЛЯ. БРОКЕРЫ И БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

4 урок. Основные посредники: кого выбрать для достижения цели

• Основные посредники
• Плюсы и минусы каждого вида посредников
• Для каких целей, с каким капиталом и инструментами посредники могут быть полезны

5 урок. Берем больше: международные брокеры как способ диверсификации

• Международные посредники
• Пошаговый алгоритм выбора брокера
• Диверсификация по юрисдикции

6 урок. От теории к практике: как выбрать брокера и открыть счет

• Критерии выбора брокера
• Определяемся с посредником
• Практика открытия счета

Тестирование по итогам 2 недели
Главное задание 2 недели

Результат 2 недели

• Определились с количеством посредников
• Выбраны брокеры
• Поданы заявки на открытие счета

3 НЕДЕЛЯ. ПРИУМНОЖИТЬ КАПИТАЛ: АКЦИИ, ФОНДЫ, НЕДВИЖИМОСТЬ

7 урок. Выбираем инструменты для пассивных инвестиций

• Инструменты для инвестирования
• Фонды как основной инвестиционный инструмент для пассивного инвестора

8 урок. Из каких фондов собрать портфель

• Критерии отбора фондов
• Практика отбора фондов
• Скринеры для отбора фондов

9 урок. Примеры портфелей для разных целей

• Алгоритм достижения финансовых целей
• Гибкая тактика
• Примеры портфелей для разных целей
• Бэктест своего портфеля

Тестирование по итогам 3 недели
Главное задание 3 недели

Результат 3 недели

• Составлен портфель из широких фондов под свою цель
• Знаете, где выбирать фонды и как
• Умеете проверять на специальных сервисах свой портфель

4 НЕДЕЛЯ. ВЫЙТИ ЗА ГРАНИЦЫ РФ: КРИПТОВАЛЮТА, ЗАРУБЕЖНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

10 урок. Как управлять своим портфелем: купи, держи, ребалансируй

• Стратегия инвестирования: купи,держи, ребалансируй
• Актуальность этой стратегии на разных этапах экономического цикла
• Ребалансировка портфеля

11 урок. Как совершать сделки в брокерском терминале

• Пополнение счета
• Конвертации валют
• Практика покупок
• Учет портфеля

12 урок. Психология инвестора: как избежать типичных ошибок

• Психология инвестиций
• Разбор типичных ошибок инвестора
• Подводим итоги

Тестирование по итогам 4 недели
Главное задание 4 недели

Результат 4 недели

• Используете инвестиционную стратегию «Купи, держи, ребалансируй»
• Знаете, в каких ситуациях, зачем и как проводить ребалансировку портфеля
• Составлен план покупок
• Замечаете эмоциональные ошибки при инвестировании

Срок и доступ к обучению
Обучение на 1 модуле курса длится 1 месяц.
Доступ к материалам открыт в течение 3 месяцев с момента старта потока.
Чтобы получить обратную связь от экспертов, необходимо выполнить задания до указанных дедлайнов.

2 модуль

1 НЕДЕЛЯ. ГЛУБОКАЯ ДИВЕРСИФИКАЦИЯ: ТОЧЕЧНЫЕ ФОНДЫ НА ОБЛИГАЦИИ

1 урок. Инвест-портфель: новые уровни диверсификации

• Зачем нужна глубокая диверсификация портфеля
• Какие есть возможности для ее реализации через фонды
• Варианты глубокой диверсификации

2 урок. Учитываем важные параметры фондов на облигации

• Диверсификации с помощью фондов на облигации
• Виды фондов на облигации: по уровню развития стран, по типу эмитента, по сроку, с защитой от инфляции
• Влияние этих параметров на риск и доходность
• Рыночная стоимость облигаций: от чего зависит и как меняется

3 урок. Облигационные стратегии: отбираем фонды

• Облигационные стратегии
• Реализация стратегий через фонды
• Разбор примерных портфелей
• Отбор фондов на облигации
• Работа со скринерами

Тестирование по итогам 1 недели
Главное задание 1 недели

Результат 1 недели

• Принято решение об использовании более глубокой диверсификации в части облигаций
• Выбрана стратегия в части облигаций
• Составлен предварительный вариант детализации облигационной части портфеля

2 НЕДЕЛЯ. УСИЛИВАЕМ ДИВЕРСИФИКАЦИЮ: ТОЧЕЧНЫЕ ФОНДЫ НА АКЦИИ

4 урок. Фонды на акции: типология Morning Star или как поддерживать баланс по отраслям

• Глубокая диверсификация в части акций
• Ключевые параметры фондов на акции
• Типология Morning Star
• Баланс портфеля по отраслям
• Отбор фондов на акции. Работа со скринерами

5 урок. Как настроить портфель с учетом размера и стиля компаний

• Возможности точечной донастройки портфеля фондами акций
• Градация компаний по стилю и размеру
• Отбор фондов. Работа со скринерами

6 урок. Примеры настройки портфеля

• Примеры портфелей с диверсификацией в части акций по отраслям, размеру и стилю компаний
• Риск и доходность этих комбинаций

Тестирование по итогам 2 недели
Главное задание 2 недели

Результат 2 недели

• Принято решение об использовании более глубокой диверсификации в части акций
• Составлен предварительный вариант детализации акционной части портфеля
• Знаете, какие виды фондов на акции бывают

3 НЕДЕЛЯ. ТРИ КЛЮЧЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СТАРТЕГИИ

7 урок. Портфель в руках: основные стратегии управления

• Стратегии управления портфелем
• Повторяем стратегию «Купи, держи, ребалансируй»
• Стратегия на основе экономических циклов и стоимостной оценки рынка
• Определяем для кого стратегия «Денежный поток»

8 урок. Как инвестировать на разных фазах экономического цикла

• Оценка стоимости рынков
• Определение фазы экономических циклов
• Параметры и индексы оценки
• Интерпретация значений и выводы

9 урок. Как применять стратегию «Денежный поток»

• Детали стратегии «Денежный поток»
• Особенности отбора фондов для этой стратегии
• Подбор фондов под периодичность получения выплат

Тестирование по итогам 3 недели
Главное задание 3 недели

Результат 3 недели

• Выбрана стратегия для управления портфелем
• Знаете три инвестиционные стратегии
• Умеете их использовать

4 НЕДЕЛЯ. ГОТОВЫЙ ПОРТФЕЛЬ ПОД ЛЮБУЮ ЦЕЛЬ

10 урок. Реализация инвестиционных стратегий на примерах

• Примеры реализации стратегий
• Возможные изменения в соответствии с выбранной стратегией

11 урок. Как оптимизировать портфель с учетом знаний второго модуля

• Оптимизируем портфель, составленный на 1 модуле с учетом принятых решений на 2 модуле
• Встраиваем глубокую диверсификацию в свой портфель
• Соблюдаем распределение по активам, рынкам, странам, валютам

12 урок. Подводим итоги: как не выйти из стратегии и добиться конечной цели

• Подводим итоги
• Возвращаемся к своей цели
• Определяем работоспособность своего улучшенного портфеля

Тестирование по итогам 4 недели
Главное задание 4 недели

Результат 4 недели

• Составлен итоговый портфель с выбранной инвестором глубинной диверсификацией
• Выбрана стратегия управления портфелем
• Понятны дальнейшие действия на фондовом рынке